重大信号!8800亿美元投资巨头大举进军加拿大房地产 爆买模式即将开启?

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美国规模最大的上市投资管理公司、全世界最大的独立另类资产管理机构之一黑石集团(Blackstone)宣布将在多伦多开设一个新的办事处,以扩大其在加拿大房地产领域的足迹。目前,该公司正从大规模投资仓库向商业和住宅地产等新领域扩张。

 

黑石集团周一发布的一份新闻稿称:“黑石集团今天宣布,将在多伦多设立一个黑石房地产办公室,并任命Janice Lin为其加拿大房地产业务负责人。” Lin曾任养老院房地产运营商Revera的前首席投资官。

 

“我期待着加强黑石在加拿大的强大影响力,支持多个不同行业的企业,”Lin在一份新闻稿中说。“加拿大的人口增长率是七国集团(G7)中最高的,几乎是美国的两倍,我相信这将继续为市场创造令人兴奋的机会。”

 

 


尽管黑石集团的投资组合公司早已涉足多伦多以及加拿大其他城市,但这将是黑石在加拿大的第一个官方房地产办事处。

 

黑石美国房地产主管Nadeem Meghji在新闻稿中表示:“长期以来我们一直相信加拿大经济的实力,我们期待利用她的专业知识和实地观点,帮助我们扩大在加拿大房地产市场的存在。”

 

据《环球邮报》报道,黑石集团在加拿大已经拥有约450处房产,其中大部分为仓库,总价值约达140亿加元。其投资组合主要集中在物流领域,比如仓库。

 

《环球邮报》的报道还称:“最近,黑石扩大了其在加拿大的商业和住宅业务。”

 

 

 

2018年,黑石与Caisse de dépôt et placement du Québec的子公司Ivanhoé Cambridge Inc.合作,以38亿加元(包括债务)收购了Pure Industrial REIT。去年,作为对Cominar REIT收购案的一部分,Pure收购了另外190处工业地产。

 

该基金资产管理公司于2019年以10亿加元收购了温哥华的本托尔中心(Bentall Center)2021年,该公司以2.4亿加元的价格收购了多伦多市中心的三栋办公楼,这是一处专注于科技的地产,被称为“大西洋综合体”。

 

 

 

去年,黑石集团和一位合伙人还在魁北克购买了12套老年人住宅。今年4月,这家资产管理公司又斥资2.3亿加元收购了蒙特利尔的加拿大航空-阿尔托利亚大厦(Air Canada-Altoria Tower)

 

黑石的规模正在扩大,因为其机构投资者客户增加了用于房地产的资金。总部位于英国的投资数据服务机构Preqin今年4月发布的一项针对养老金计划、保险公司和捐赠基金的调查发现,26%的投资者今年计划将3亿美元或以上的资金用于房地产;而一年前,只有9%的银行拨备了这么多资本。

 

行业调查显示,全球范围内,基金经理在这一领域的投资约为4.1万亿美元。

 

房地产的部分吸引力在于人们认为它具有对冲通胀的价值。商业房地产服务公司Avison Young最近发布的一份研究报告称,“房地产与通胀之间的关系比传统观点认为的要微妙得多。”

 

Avison Young对加拿大、美国和英国的主要市场进行了研究,发现在短期内(不到5),房地产市场并不能在通胀飙升时提供多少保护。然而,一旦投资期限转向5年或更长时间,该行业的表现就会强于大盘。该研究发现,“房地产的抗通胀能力最适合那些准备好应对多年经济和房地产周期波动的长期业主。”

 

黑石开设多伦多办公室意味几何?

 

事实证明,那些熟悉这家投资公司通过各种手段(包括间接资助亚马逊雨林的砍伐)让富人变得更富的历史的人对此有些担忧。

 

黑石集团不仅是世界上最大的房地产投资者之一,管理着约8800亿美元的资产,也是现代历史上最大的杠杆收购投资者之一。

 

有人在推特上写道:“无论资本在哪里运作,如果不受法律或法规的约束,资本的本质就是收购、聚集和合并资产,并被掌握在少数/较大的所有者手中。

 


 

一些人担心,该公司会出于投资目的,大举收购违约或陷入困境的加拿大房产,从而从市场上夺走更多住房。

 

 

 

“在2008年的经济衰退期间,黑石以低价收购止赎房产,赚取了巨额利润,从而赢得了声誉。它是美国最大的企业房东之一,”一名忧心忡忡的当地人听到多伦多新办公室的消息后在推特上写道。

 

 

 

“秃鹫来这里是为了预测房地产市场的大屠杀,”另一个人写道。

 

  

 

黑石集团资管规模达8810亿美元

 

1月27日,黑石集团发布2021年财报,GAAP规则下2021年第四季度归属于该公司的净利润为14亿美元,全年为59亿美元。其中,2021年四季度可分配收益(代表用于向股东支付股息的现金)从一年前的17亿美元飙升至创纪录的23亿美元。

 

黑石集团董事长兼首席执行官苏世民(Stephen A. Schwarzman)表示:“黑石集团第四季度的业绩代表了破纪录的一年的非凡结束。2021年,我们的有限合伙人向我们提供了2700亿美元的资金流入,管理下的资产增长了42%,达到8810亿美元——这是我们10多年来的最快增速。”

 


截至2021年12月31日,黑石集团拥有69亿美元的现金、现金等价物、公司国库和其他投资,以及177亿美元的现金和净投资,即每股14.75美元。

 

财报还显示,黑石集团2021年四季度流入1548亿美元,总数不仅高于该机构有记录以来的任何前一季度,而且高于以往任何一整年的记录。其中贡献最大的是AIG人寿和退休基金以及好事达(Allstate Corp.)保险的大型交易的完成,这两笔交易总计约为776亿美元。

 

新资本的涌入将黑石集团管理资产推高至第四季度末的8810亿美元,高于第三季度的7307亿美元和2020年第四季度的6186亿美元。该公司在2018年设定的目标是2026年资产规模达到1万亿美元,似乎有望比之前计划的更早实现这一目标。

 

2021年四季度,黑石集团表示,它花费了创纪录的658亿美元来收购其房地产、信贷、私募股权和对冲基金投资组合的新资产。其中规模较大的投资有,以67亿美元私有化了美国数据中心运营商QTS Realty Trust Inc,以60亿美元收购美国公寓租赁公司Home Partners of America,以13亿美元拿下了泛海持有的美国国际数据集团股权。

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